服务名称宽泛
客户不清楚所需事项是否属于实际承接范围。
客户决策中的痛点
先找到那些没有回答清楚的问题。
专业背景难核实
人员与机构介绍缺少可确认事实。
初次沟通边界不明
不知道哪些信息适合先说，哪些资料应另行提交。
问题到内容
从真实提问，
找到该补充的资料。
提问用于内容策划示意，可以替换为企业实际收到的客户问题。
应先核对哪些机构信息？
服务范围与不包含事项怎样说明？
初次沟通要准备什么基本信息？
内容重点
围绕实际业务，把信息讲具体。
明确真实业务类型
以实际资质和范围为依据，不泛化承接事项。
介绍方式与边界
说明对象、流程、双方职责和适用条件。
采用适当咨询路径
公开介绍与个案资料沟通分开，不在营销内容中披露个人材料。
资料与记录
真实业务，
支撑持续优化。
使用可核验的机构、人员和服务资料，以工作过程说明专业性，不用结果保证作卖点。
整理可公开的品牌资料
核对服务对象、实际能力、适用条件与联系渠道；需要使用案例或作品时，准备可授权的素材。
为进一步咨询准备入口
客服或电话先确认服务类别与地区，具体个案资料按适当方式进一步沟通。
分开记录内容与业务反馈
将内容动作、推荐观察与能够确认来源的咨询记录分别整理，在清楚的口径下复盘变化。
行业问题
开始之前，
这些细节也值得确认。
具体包括哪些业务？
按实际承接范围确认后列出。具体服务类型与适用范围以沟通确认的方案为准。
专业术语越多越好吗？
优先让客户理解能做什么、不能做什么，必要术语提供解释。
怎样开始准备？
先提供真实范围、人员和流程资料，再整理经常需要澄清的客户问题。
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